Estamos en 1087. La peste se extiende por la Italia fantástica de Anderson, igual que en el mundo real. Un monje benedictino llamado Nicéforo tiene visiones de San Nicolás que le llaman a atender a los enfermos y moribundos. Y un equipo de cazadores de reliquias, Reprobus, con cabeza de perro, y Tyun, con lengua de plata, buscan su próximo objetivo.
Inspirado por el supuesto poder curativo milagroso de los huesos de San Nicolás y el prestigio de poseerlos, el abad contrata al equipo de Tyun para "liberar" los restos del santo de la ciudad de Myra, en la actual Turquía, y envía a Nicéforo para asegurarse de que no huyan con el dinero. Desgraciadamente, Nicéforo es demasiado honesto y bondadoso para ser un cómplice eficaz en un atraco, lo que provoca muchos percances en la aventura picaresca que sigue a través de la Europa medieval.
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