Estamos em 1087. A peste está varrendo a versão fantasiosa da Itália de Anderson, assim como aconteceu no mundo real. Um monge beneditino chamado Nicéforo está tendo visões de São Nicolau chamando-o para cuidar dos doentes e moribundos. E uma equipe de caçadores de relíquias, Reprobus, com cabeça de cachorro, e Tyun, com língua de prata, está procurando sua próxima marca.
Inspirado pelo suposto poder milagroso de cura dos ossos de São Nicolau e pelo prestígio de possuí-los, o abade contrata a equipe de Tyun para "libertar" os restos mortais do santo da cidade de Myra, na atual Turquia, e envia Nicephorus para garantir que eles não fujam com o dinheiro. Infelizmente, Nicéforo é honesto e bondoso demais para ser um cúmplice eficaz em um roubo, o que leva a muitos contratempos na aventura picaresca que se segue pela Europa medieval.
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